Écosystème StratègeInvest
Vos parcours, votre choix
Avec ou sans accompagnement, vous décidez !
Modèle A
Le parcours en 4 briques
Un accompagnement structuré qui s'empile brique après brique : adhésion, atelier, cadrage, mission.
Honoraires forfaitaires. Coaching « Cap Investisseur » en option selon l'adhésion.
→Détail : diapos 2 · 3 · 4
Modèle B
Le Parcours de Préconisation
Un parcours commercial direct en quatre rendez-vous, pour ceux qui savent déjà ce qu'ils cherchent.
Sans engagement d'honoraire. Le Délégué est rémunéré par les partenaires en cas de souscription.
→Détail : diapo 5
Modèle A : Guidé
Parcours Club112, dédié à celles et ceux qui servent
Avec l'adhésion ClubInvest112
Le parcours complet, coaching Cap Investisseur 112 inclus.
1
Brique 1
Adhésion
ClubInvest112
75 € / an
Module Cap Investisseur 112, briques ax tarifs adhérents et le ClubReduc112 équ. "CSE".
2
Brique 2
Atelier
d'éducation financière
INCLUS
Séance individuelle 2-3 h. Cap Investisseur 112 niveau 1 inclus.
3
Brique 3
Cadrage
6 mois
380 €
Feuille de route patrimoniale signée. Coaching Cap Investisseur niveau 2.
4
Brique 4
Mission
1 an ou 3 ans
1 000 € · 2 400 €
Hotline, séances, bilans, fiche profil mobilisée. Module post-acquisition inclus.
Documents fondateurs signés dès l'entrée : Plaquette, Note d'information sur le Délégué, Document de transparence renforcée.
Étape optionnelle : souscription d'un produit dans le cadre du Parcours de Préconisation (diapo 5).
Modèle A : Guidé
Parcours StratègeInvest · grand public
Avec l'Adhésion StratègeInvest
Le parcours complet, coaching Cap Investisseur inclus.
1
Brique 1
Adhésion
StratègeInvest
120 € / an
Accès au module Cap Investisseur et aux tarifs adhérent des briques.
2
Brique 2
Atelier
d'éducation financière
INCLUS
Séance individuelle 2-3 h. Cap Investisseur niveau 1 inclus.
3
Brique 3
Cadrage
6 mois
380 €
Feuille de route patrimoniale signée. Coaching Cap Investisseur niveau 2.
4
Brique 4
Mission
1 an ou 3 ans
1 000 € · 2 400 €
Hotline, séances, bilans, fiche profil mobilisée. Module post-acquisition inclus.
Documents fondateurs signés dès l'entrée : Plaquette, Note d'information sur le Délégué, Document de transparence renforcée.
Étape optionnelle : souscription d'un produit dans le cadre du Parcours de Préconisation (diapo 5).
Modèle A : Guidé
Parcours semi-autonome · sans le module Cap Investisseur
ClubReduc112 ou sans adhésion
Les mêmes briques, en configuration sans coaching comportemental.
1
Brique 1
Adhésion
ClubReduc112
19,90 € / an · ou aucune
Aucune adhésion ouvrant droit aux tarifs préférentiels sur les briques 3 et 4
2
Brique 2
Atelier
d'éducation financière
INCLUS
Séance individuelle 2-3 h. Sans le module Cap Investisseur.
3
Brique 3
Cadrage
6 mois
600 €
Cadrage commercial classique. Feuille de route patrimoniale signée, sans coaching.
4
Brique 4
Mission
1 an ou 3 ans
1 300 € · 3 200 €
Mission seule : hotline, séances, bilans. Module post-acquisition inclus.
Documents fondateurs signés dès l'entrée : Plaquette, Note d'information sur le Délégué, Document de transparence renforcée.
À tout moment, bascule vers la configuration adhérent : en souscrivant ClubInvest112 ou l'Adhésion StratègeInvest, vous accédez au coaching Cap Investisseur.
Modèle B : Autonome
Modèle B · parcours autonome
Le Parcours de Préconisation
Parcours commercial direct.
1
Rendez-vous 1
Environnement
& RIC
60-90 min
Prise de connaissance de votre contexte. Renseignement du Relevé d'Informations Clients.
2
Rendez-vous 2
Présentation
de solution
60-90 min
Une ou plusieurs solutions par typologie de classes d'actifs, adaptées à votre situation déclarée.
3
Rendez-vous 3
Présentation
produit
60-90 min
Présentation des produits dans le cadre des mandats du Délégué.
4
Décision
Votre
décision
À votre rythme
Vous décidez seul, en toute liberté, de souscrire ou non. Aucune pression.
Documents fondateurs signés dès l'entrée : Plaquette, Note d'information sur le Délégué, Document de transparence renforcée.
Sans engagement d'honoraire : le Délégué est rémunéré par les commissions des partenaires, uniquement en cas de souscription effective d'un produit financier et/ou immobilier.
